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多头大反攻!黑色系全线上涨,有色金属止跌反弹,后市能否持稳?

admin2022-05-1220

  5月11日,国内商品期货收盘大面积飘红。涨幅方面,铁矿涨超%,沪镍涨超3%,苹果、LPG、沪铝、线材、焦炭、甲醇、玻璃、纯碱涨超2%;跌幅方面,沪锡跌超3%,原油、燃油、沪铅、沪银、淀粉跌超1%。

  消息快讯

  1、据业内人士称,国家发改委日前向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知,要求各地核实反馈考核基数。国家发改委表示,为保持政策的连续性稳定性,巩固好粗钢产量压减成果,2022年,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局四部门将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。

  2、据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2022年第18周(即2022年5月5日―5月6日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤20.02元,环比下跌1.2%,同比下跌24.0%,较上周收窄5.3个百分点。本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比小幅下跌。

  3、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年5月1―10日马来西亚棕榈油单产减少44.66%,出油率减少0.23%,产量减少45.87%。

  重点品种分析

  沪镍

  周三盘中沪镍强势反弹,主力合约收涨3.15%报206030元/吨,领涨有色板块。

  宏观层面来看,当前俄乌冲突仍在持续,IMF下调全球经济增长预期,美联储加息缩表,美元指数高位震荡,全球经济下行压力增大下,有色金属整体承压。

  基本面来看,目前菲律宾雨季逐步结束,镍矿、镍铁供给量或有增加。电解镍方面,国内电解镍开工率维持低位,且进口持续亏损,纯镍整体供给偏紧。此外,数据显示,截至5月10日,上期所镍减少260吨至2854吨, LME镍库存减186吨至73122吨,当前全球镍显性库存仍处低位。

  需求方面,当前不锈钢产量增速下降,终端地产需求短期难见起色。新能源领域,纯镍溶解硫酸镍持续亏损,硫酸镍受物流、成本问题影响产量同比增速大幅下滑,短期难见好转趋势。

  国信期货表示,近期国内工业品需求预期坍塌,国外有宏观压制,镍或重回大涨大跌的波动风格,交易难度加大。短线建议逢高做空,注意控制仓位。

  沪锡

  日内沪锡延续下挫,主力合约收跌3.76%报291960元/吨,对比本周开盘价322400元/吨来看已下跌近10%。

  对于近日沪锡下跌的原因,市场普遍认为受宏观因素和下游需求共振所影响。宏观层面来看,IMF下调全球经济增长预期,美联储加息缩表,推动美元指数持续走强,打压了有色金属价格。需求来看,进入五月,国内多地疫情反复,封控力度超严格的背景下,当前下游焊锡企业受到一定的影响,需求担忧持续困扰着锡价。

  此外,当前供应端也并不乐观。矿石供应方面,锡矿石3月份进口量较多,国内锡矿保持正常生产,矿石供应相对宽松,冶炼厂保持较高开工率。进口方面,主产国恢复正常生产,出口量有明显回升,国内进口窗口持续打开,预计进口量保持较好水平。从库存水平来看,截止5月10日,LME锡库存录得3085吨,环比上一周增加40吨,增幅达1.31%;环比上月来看, LME锡库存累计增加265吨,增幅达9.4%。

  广发期货表示,当前锡价上行驱动不足,不过锡价走弱时,下游补库意愿较强,下方存在支撑。短期锡价维持震荡偏弱趋势,关注疫情后供需情况变化。

  铁矿

  日内黑色系全线上涨,铁矿石盘中逆袭,最终主力合约收高5.32%报821元/吨,领涨商品板块。

  光大期货解读称,目前铁矿价格依旧处于4月6日以来的回落趋势中,倘若价格快速向上突破885,则警惕趋势的结束。从背后的基本面情况来看,供应上澳巴发运量增加,到港量有所回升,国内铁精粉产量小幅减少。需求方面,目前实际情况偏弱,但是市场对未来预期乐观。疫情发展对下游生产造成明显干扰,钢厂利润处于较低水平,产成品消费比较疲软,需关注疫情好转后钢厂提货情况。库存方面,港口保持一定幅度下降,钢厂进口矿库存也由增转降。

  重点事件关注

  1、20:30 美国4月未季调CPI年率

  2、20:30 美国4月季调后CPI月率

  3、22:30 美国至5月6日当周EIA原油库存

  4、22:30 美国至5月6日当周EIA战略石油储备库存

  

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